產業(yè)由東向西重構
盡管我們可以大致推斷中國經濟增長進入“自然減速”區(qū)間，但中國地理上的“梯度縱深”和“雁陣發(fā)展模式”或將使得中國經濟從高速增長和中速增長的轉換過程相對比較平緩，從而呈現(xiàn)一種“緩坡式”，而非“斷崖式”的轉換，并在最終結果上表現(xiàn)為區(qū)域間的增速分化和重構。
第一，中部六省及西三角：制造業(yè)內遷加速工業(yè)化進程。
我們已經提及制造業(yè)內遷有兩個核心的驅動力：其一是包括交通在內的基礎設施投資向中西部傾斜，改善了西部基礎設施條件，降低了企業(yè)的外部成本，促進了沿海地區(qū)產業(yè)向內地轉移。其二是中部省會城市工資水平向東部收斂，決定了產業(yè)轉移的主導方向。
從東南沿海產業(yè)向內地遷移傾向來看：（1）如溫州打火機、上海張江的生物醫(yī)藥等“高本地關聯(lián)、高外向度”產業(yè)的遷移概率較小，要想生存勢必升級。（2）如電子類加工貿易等“低關聯(lián)、高外向度”產業(yè)的外遷概率很大，引導內遷需要產業(yè)集群的配套建設（重慶引資筆記本產業(yè)落戶的例子）。（3）紡織服裝、鞋類、玩具、食品、電氣機械、五金制品等“低關聯(lián)、低外向度”產業(yè)的內遷概率較大，由此帶動中西部地區(qū)的就業(yè), 提高需求和消費能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。
從數(shù)據(jù)上驗證，這種轉移已經發(fā)生，且非常明顯地體現(xiàn)在對外貿易方面。過去中國出口增長主要就是依靠江蘇、廣東、浙江、上海等東部地區(qū)，這些出口大省的增長普遍高于全國平均水平，但是11 年以來，東部地區(qū)省市的出口增速開始低于全國平均水平。
至于未來的產業(yè)轉移趨勢，原則上不同類型的產業(yè)集群, 遷移的傾向和方向是不同的, 這主要取決于兩大因素: 其一，集群中企業(yè)的本地關聯(lián)性。集群中企業(yè)的數(shù)量多, 集群的產業(yè)鏈條長, 前向后向聯(lián)系緊密, 在集群中獲得的成本優(yōu)勢明顯, 企業(yè)遷移的可能性就小。其二，對國際貿易的依賴程度。如果對國際市場的依賴性強, 產品大量進出口, 則企業(yè)對運費等貿易成本很敏感, 更容易集中在沿海地區(qū), 很難向內陸地區(qū)遷移。如果我們根據(jù)本地關聯(lián)性和外貿依存度兩個標準的不同組合, 將沿海地區(qū)的產業(yè)集群劃分為三種類型: “高關聯(lián)、高外向度”集群, “低關聯(lián)、高外向度”集群和“低關聯(lián)、低外向度”集群。那么可以分別對三類集群的特征、遷移性和遷移方向進行分析。
圖表2 基于本地關聯(lián)和外向度的產業(yè)集群分類
數(shù)據(jù)來源：作者梳理
首先，“高關聯(lián)、高外向度”產業(yè)：遷移概率較小，生存勢必升級。此類產業(yè)集群的特點是專業(yè)特色明顯, 在世界市場上占據(jù)高市場份額, 企業(yè)間的分工高度細化, 每個企業(yè)只從事很小一部分增值工序的生產, 這些中間投入品不能直接向市場銷售, 但在集群內形成了完整的產業(yè)鏈條。由于這種專業(yè)化的分工, 在集群內的企業(yè)與在集群外的企業(yè)相比有很大的成本優(yōu)勢。
典型的例子是浙江溫州的打火機產業(yè)集群, 其打火機產量占世界總產量的70%�！霸跍刂�, 打火機生產分工細密, 有著為數(shù)眾多的造型設計、模具制作、外殼鑄造以及零部件配套隊伍, 形成了專業(yè)化分工基礎上的完整的產業(yè)價值鏈。
此外一些高科技產業(yè), 如上海張江的生物醫(yī)藥產業(yè)集群等, 由于專業(yè)檢測、實驗設備的復雜性和共享性,一旦在某個區(qū)位形成產業(yè)集群, 其他區(qū)位難以復制這種高投入、高技術的專用設備體系, 因此本地關聯(lián)性也非常強。
這類具有“高關聯(lián)、高外向度”特征的產業(yè)集群, 主要是由本地創(chuàng)業(yè)者自發(fā)形成的, 有的還和本地的歷史傳統(tǒng)有關,技術具有本地化的特征, 其他區(qū)域很難模仿。這些產業(yè)集群在短期內遷移的可能性較小。但隨著貿易成本增加, 國際間技術壁壘和貿易摩擦加劇, 以及勞動工資伴隨經濟發(fā)展而上漲, 如果不能及時推動產業(yè)升級, 這些集群將面臨更大的競爭壓力。
其次，“低關聯(lián)、高外向度”產業(yè)：外遷概率很大。引導內遷需要產業(yè)集群的配套建設
這類加工貿易產業(yè)集群主要由外商投資企業(yè)和港臺企業(yè)引領, 龍頭企業(yè)的投資帶動了其合作伙伴的跟隨投資, 所從事的主要是高新技術產業(yè)鏈上的低附加值環(huán)節(jié), 屬于成本敏感性產業(yè)。由于人力資本質量同質化和技術創(chuàng)新儲備不足，跨國公司加工貿易在我國所得的利益很容易在第三方或第三國找到替代。而從海上運輸?shù)慕嵌瓤? 東南亞和南亞國家, 同中國的長三角、珠三角距離世界主要市場（美國、歐洲、日本）的距離相當, 這就使得印度和東南亞等國家成為中國這些電子類加工貿易集群轉移的一個可能選擇。
典型代表為廣東深圳、東莞、江蘇昆山等電子類加工貿易產業(yè)集群。這類集群主要由跨國公司主導, 并通過依托OEM方式所建立的大規(guī)模生產體系和生產基地的海外遷移等方式來降低生產成本。
引導該類產業(yè)內遷主要需要產業(yè)集群的配套建設。重慶市政府引導繼惠、宏碁、華碩等筆記本生產商落戶就是一個成功的例子。截止去年末，已經有350余家筆記本配套零部件生產企業(yè)落戶重慶，實現(xiàn)了80%的零部件在重慶本地生產配套，再者，“低關聯(lián)、低外向度”產業(yè)：內遷概率較大，基礎設施逐漸完善和東、中、西部收入差收斂是產業(yè)轉移的基礎。典型的代表是遍布珠三角、長三角等地的大多數(shù)傳統(tǒng)產業(yè)集群, 如紡織服裝、鞋類、玩具、食品、電氣機械、五金制品等。這類集群是目前國內分布最廣、數(shù)量最多的產業(yè)集群, 其資本來源多元化,既有港澳臺以及外商的投資, 如東莞鞋業(yè)集群; 也有本地民間資本, 如紹興紡織業(yè)集群。集群內企業(yè)有一定的分工, 但本地關聯(lián)度和第一類相比并不高；在技術方面基本上標準化的技術, 對配套廠商的技術要求也不像第一、二類產業(yè)集群那么嚴格, 企業(yè)主要在產品品種、規(guī)格、花樣上形成分工。
這類集群中的很多產品在國際市場上同樣占據(jù)重要位置, 主要以低成本獲得競爭優(yōu)勢, 但銷售收入中有相當大比例是在本地市場上實現(xiàn)的, 因而, 對海洋運輸成本和匯率的變化不如前兩類敏感,。如果遷移到內地, 產品主要轉向內地市場,在外需疲弱的背景下, 內銷利潤率很可能會有明顯上升。此外，由于產品本身屬于勞動密集型產業(yè), 創(chuàng)造的附加值不高, 對勞動力成本的上升較敏感。
從未來的發(fā)展看, 擴大內需和消費升級是中國經濟增長的重要驅動力。隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快, 居民生活水平提高, 社會購買力增強, 巨大的國內市場將為這種傳統(tǒng)制造業(yè)集群帶來明朗的發(fā)展前景。這類產業(yè)集群必然會向那些提供了良好基礎設施和制度環(huán)境的中西部地區(qū)轉移, 并由此帶動中西部地區(qū)的就業(yè), 提高需求和消費能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。
第二，東南沿海：經濟轉型在“質”不在“量”。
長三角、珠三角和環(huán)渤海等東部沿海城市逐漸聚集形成超級城市群，換來城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的更高階段，在此過程中消費逐漸取代投資成為經濟核心驅動力，現(xiàn)代服務業(yè)和高端制造業(yè)逐漸取代加工制造業(yè)成為產業(yè)核心支柱，但這卻意味著經濟增速難以維持以前的高水平，增速中樞勢必回落。
以上海為例，上海的高增長時代或已成為歷史，決策層已經認識到應該逐漸淡化GDP指標的考核作用。以上海為例，在1992年至2007年間，上海經濟連續(xù)保持了16年的兩位數(shù)增長，經濟總量、產業(yè)能級、城市發(fā)展水平、人民生活水平大幅提升。但是，在高速發(fā)展之中，瓶頸隱現(xiàn)，巨大的能源消耗，越來越沉重的環(huán)境壓力，日益高漲的土地成本，預示著上海原有的經濟發(fā)展方式已經走到了一個關鍵節(jié)點。2008年，上海GDP增長率為9.7%，17年來首次進入個位數(shù)增長。2009年GDP增幅8.2%，低于全國平均水平，并為1992年來的歷史最低，2010年增長率回升至20.1%，而2011年再次下跌至8.2%，北京的GDP增速共同位居全國倒數(shù)。在此背景下，我們近階段對上海市發(fā)改委和市政府的調研顯示，決策層已經不應再片面追求GDP，并逐漸淡化GDP指標的考核作用，更強調經濟發(fā)展的結構、質量、效益。
現(xiàn)代及傳統(tǒng)服務業(yè)在上海快速發(fā)展，其對勞動力穩(wěn)定的吸收能力弱化了制造業(yè)及投資對就業(yè)市場的周期性沖擊。從“十五”時期到“十一五”時期，上海市GDP年均增長率從11.9%回落至11.2%；工業(yè)產值增速從19.2%回落至13.0%；投資增速從11.9%回落至10.0%；出口增速從29.0%回落至17.2%。然而，在此階段上海城鎮(zhèn)失業(yè)率卻始終維持在3.5%-4.5%的平穩(wěn)水平，即便在2008至2009年國際金融危機最為惡劣的階段也未曾出現(xiàn)過大規(guī)模城鎮(zhèn)勞動力失業(yè)的情況。這種現(xiàn)象的根源在于，上海這座城市的結構和功能已經發(fā)生了變化，從傳統(tǒng)的“加工制造業(yè)工廠”向現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展迅速。同時期第三產業(yè)年均增速從“十五”時期的11.2%上升至到“十一五”時期12.3%，零售總額增速從9.8%攀升至15.3%。第三產業(yè)在上海市生產總值構成中的占比也大幅攀升，其中的金融業(yè)和批發(fā)零售業(yè)尤為顯著。服務業(yè)對勞動力穩(wěn)定的吸收能力對沖了制造業(yè)和投資對就業(yè)市場的周期性沖擊。
從上海市“十二五”規(guī)劃中對構建服務經濟時代的產業(yè)體系計劃來看，重點發(fā)展的服務業(yè)行業(yè)涉及：金融、航運物流、現(xiàn)代商貿、信息服務、文化創(chuàng)意、旅游會展等重點服務業(yè)。具體發(fā)展目標如下：
金融：金融業(yè)增加值占全市生產總值的比重達到15%，主要金融市場規(guī)模保持或進入世界同類市場的前列。
航運物流：集裝箱吞吐量繼續(xù)保持世界前列，航空旅客進出港數(shù)量達1億人次，航空貨郵吞吐量達到550萬噸。物流業(yè)增加值占全市生產總值達到13%左右。
現(xiàn)代商貿：服務貿易進出口總額比2010年翻一翻，電子商務交易額大幅增長，實現(xiàn)社會消費品零售總額1萬億元。
信息服務：信息服務業(yè)經營收入達到6000億元，成為全國信息服務高地。
文化創(chuàng)意：文化創(chuàng)意產業(yè)增加值占全市總產值比重達到12%左右，成為國際創(chuàng)意城市網絡重要節(jié)點。
旅游會展：國內游客人數(shù)達到2.4億人次，入境游客人數(shù)超過1000萬人次；展會總面積達到1500萬平方米，到2015年基本建成國際會展中心城市。
形成服務業(yè)為主的產業(yè)結構同時，上海制造業(yè)也在向高端發(fā)展。2010年上海以全國0.1%的土地創(chuàng)造了全國4.3%的生產總值，完成了全國1.9%的社會固定資產投資，吸收了全國10.5%的外商投資，支出了6.9%的研究與實驗發(fā)展經費。憑借其密集的生產力布局，較高的人力資源素質和科技創(chuàng)新能力，上海在形成以服務經濟為主的產業(yè)結構的同時，制造業(yè)也在向高端發(fā)展。包括發(fā)展那些體現(xiàn)國家戰(zhàn)略、參與國際競爭的高端制造業(yè)。而另一方面，一般制造業(yè)在逐步轉移出去。傳統(tǒng)的依靠高能耗實現(xiàn)高產出的制造業(yè)增長方式正在被逐漸摒棄，降低生產的能源消耗、提高能源使用效率成為上海制造業(yè)的發(fā)展方向。
